辽宁能源(600758)3月5日晚间公告，公司拟以向辽能投资、港华投资、海通新能源等8名投资者发行股份的方式购买其合计持有的清能集团100%股份，交易价格为18.17亿元，同时募集配套资金不超过10亿元。
清能集团是辽宁省属国有企业中领先的综合性清洁能源公司，主要从事清洁能源项目开发、建设、运营。清能集团的具体业务包括风电业务、太阳能发电业务、成品油业务以及正在筹划的天然气业务。截至2022年9月30日，清能集团在辽宁省拥有及运营5个风电场及2个太阳能发电场，控股装机容量分别为247.5兆瓦及19.4兆瓦。
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辽宁能源主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，电力、热力的生产和供应。公司下辖7个煤矿，煤炭产品核定生产能力达到1160万吨/年，各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂；下辖2个热电联产的电厂，电力总装机容量为708MW，电力产品主要销售给国家电网公司；拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路136公里，内燃机车13台，年运输设计能力1000万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。
从主要财务数据来看，辽宁能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月的营业收入分别为66.9亿元、50.55亿元、59.15亿元及46.5亿元，扣非净利润分别为-6316.65万元、-4.88亿元、2119.54万元及1.99亿元，盈利指标波动较大。
由此不难看出，基于长远稳定经营的考虑，辽宁能源亟需置入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的资产。
据介绍，清能集团拥有的风电场及太阳能发电场均位于拥有丰富风能或太阳能资源的地区，处于稳定运营状态。除风力及太阳能发电业务外，清能集团正在筹划天然气相关业务，主要包括辽宁省内天然气管网建设、气源和终端城乡燃气销售等。
辽宁能源的本次交易对方辽能投资、港华投资、海通新能源等承诺，如果清能集团100%股份于2023年12月31日前完成交割完成，那么承诺清能集团2023年度、2024年度及2025年度扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.34亿元和1.39亿元。
如果清能集团100%股份于2023年12月31日后完成交割完成，则承诺清能集团2024年度、2025年度及2026年度扣非净利润分别不低于1.34亿元、1.39亿元和1.33亿元。
辽宁能源表示，通过本次交易注入清能集团优质风力、光伏发电资产，公司将进入新能源电站项目的开发、投资、建设及运营行业，新行业发展前景广阔，将为公司拓展新的盈利增长点。
此外，本次交易募集配套资金为清能集团工程项目建设提供资金支持，并有利于辽宁能源降低财务风险，优化负债结构。
（文章来源：证券时报·e公司）
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