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全球快看点丨剑指宁王 港股动力电池第一股登场

当前位置:金融情报局网>金融 > 正文  2022-10-06 15:35:59 来源:华尔街见闻

港股市场的极度冷冽下,国内排名第三的动力电池厂商中创新航在机构力挺下成功上市了。

10月6日早间,中创新航在港交所正式挂牌,开盘报38.2港元/股,市值约为681.45亿港元(约合人民币617.80亿元)。截至午盘收盘,跌0.13%,报37.95港元/股。

这一天,包括政府官员、保荐机构、基石投资人、银行等机构在内,中创新航IPO背后的各方大佬们齐聚常州这个锂电之都,共祝中创新航上市,一如当年碧桂园、SOHO中国等房企在2007年的资本化、上市,开启了又一个新的时代。


(相关资料图)

至此,港股的中创新航与A股的宁德时代,共同成为新能源时代的耀眼明星,见证着这个行业的快速发展。

中创新航也是来自江苏常州的企业在国际资本市场浓墨重彩的一笔。

常州市市长盛蕾在10月6日表示,中创新航是常州今年上市的第四家企业。

同时,它创造了很多个第一:中创新航是港股动力电池的第一股;是金坛区境外上市第一股,是常州历年来最大的IPO,也是江苏今年以来最大规模的IPO。

数个“第一”的背后,是中创新航这艘来自常州的动力电池巨轮,获得资本市场认可,从今年异常艰难的港股IPO市场中脱颖而出,殊为不易。

眼下港股IPO市场可以说是十年来最艰难的时候。数据显示,从2018年至今年8月末,港股共上市了625家企业,但公开发售未足额的仅55家,仅占总数的8.8%;在近期成功上市的IPO里,万物云、零跑汽车这些在物管、造车领域都具备一定规模,甚至是龙头公司的企业,都遇冷了。

从整体数据看,IPO发行成功率不过2成,上市破发成为常态,甚至恒生指数在10月3日还时隔11年再度跌破17000点大关。投资者即便是面对中创新航这家国内仅次于宁德时代、比亚迪的动力电池厂商,也异常审慎。

这样的市场里,久经沙场的银行家们也感到了压力,拿到中创新航这一单让他们异常振奋。“感谢、感动、感恩”,在上市敲钟仪式的现场,摩根大通中国投资银行部联席主管、董事总经理王小蒙用六个字总结她和她的团队激动的心情。

王小蒙说,近期的资本市场非常的波动,为了保障发行成功,摩根大通调动了全球的资源,开了190场会议、与300多名投资人做了深度沟通。所幸,最终幸不辱使命。

从中创新航的募资情况来看,其招股最终定价为38港元/股,位于定价区间的下沿;募资101亿港元,也位于此次募资区间的下沿;最终公开发售认购倍数仅为0.21倍,公开发售未获得足额认购。

虽然中创新航公开发售未获得足额认购,但国际配售部分得到超额配售,超购1.11倍。

招股书显示,中创新航此次上市获得了15家基石投资者的支持,认购股份为1.49亿股,占其IPO股份的56.17%。

华尔街见闻获悉,紫金矿业此次也作为中创新航港股IPO的锚定投资者,投资了8000万美元(约合人民币5.7亿元),占此次中创新航IPO募资额的6.2%。仅略低于产业类投资者当中认购额第一的者天齐锂业。

中创新航董事长刘静瑜表示,最终定价受到了眼下市场的影响,如果不是现阶段市场状况,中创新航市值不会只值600多亿人民币。

在定价过程中,中创新航展现出自己的诚意。刘静瑜指出,最终定价在38港元,也是希望在眼下市场里给投资者足够的安全边际,而不是买入后被套牢很长时间。并且中创新航仍然在快速发展中,长线投资者也能够在中创新航上市后,享受到发展的红利,最直观的,就是股价的上涨。

中创新航的这份诚意,以及它在产业链当中的地位,让其获得了机构投资者和产业链伙伴们的认可。

刘静瑜透露,公司获得了国际长线投资者两倍多的认购,并且投资者表示会在一个季度内要继续加持,他们非常看好公司。

此外,华尔街见闻注意到,中创新航与宁德时代的专利诉讼并未对中创的上市进程造成影响。刘静瑜表示,对最终诉讼结果很有信心,会有一个好的结果。

随着中创新航的成功上市,再加上已上市的宁德时代,比亚迪旗下弗迪电池也有分拆上市计划,国内头部三大动力电池厂商将齐聚资本市场,接下来整个动力电池市场的产能大战也会愈发激烈。

按照中创新航的规划,此次募资的绝大部分资金,约78.91亿港元将用于多个项目的建设,合计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出;另有约9.86亿港元将用于先进技术研发,以及约9.86亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

刘静瑜也表示,上市只是个开始,中创新航目前体量还很小,公司要快速往前跑,才能为行业做更多贡献。

而她的野心也很大,希望中创新航未来能够做到全球前三。届时行业也到了成熟期,前三的体量可能都差不多,第一不再有太大意义,更多拼的是产品力和服务力了。

不过在这之前,中创新航也需要在眼下残酷的产能扩张战当中,获得更多的市场份额,与更多车企深度绑定。

对此刘静瑜表示,国际市场排名靠前的车企都是中创新航的目标客户。

除了中创新航之外,宁德时代日前也落地了450亿元定增,在海内外加速产能扩建;欣旺达EVB得到了包括“蔚小理”、广汽在内19价企业的增资;比亚迪旗下弗迪电池在加速外拓,也有分拆上市的规划。

资本涌入、机构热捧,在这个未来十年都会是热门赛道的领域里,上市热潮、造富运动也将接连上演。新能源的时代已经不可阻挡地到来,并且进入了深度竞争的阶段,未来的动力电池行业之王将很可能在它们之间产生。

(文章来源:华尔街见闻)

关键词: 动力电池 中创新航

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